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L'unica consulenza finanziaria costruita
per i tuoi obiettivi
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Independente, veloce, concreta.
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Cosa include
Cosa ottieni con la
consulenza di Klear Advisory
Valutazione della tua situazione attuale
Riassunto di asset, liquidità e debiti
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Valutazione della tua strategia di gestione
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Analisi dei tuoi obiettivi
di vita
Definizione dei tuoi progetti – casa, auto, viaggi, figli, pensione, ecc.
Definizione dei tuoi progetti – casa, auto, viaggi, figli, pensione, ecc.
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Gap analysis: cosa manca per raggiungerli
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Raccomandazioni su prodotti finanziari
Ricomposizione del tuo portafogli in base al tuo profilo di rischio e obiettivi
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Elenco di prodotti finanziari specifici da acquistare per massimizzare la riuscita dei tuoi progetti
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Come funziona
Come funziona in 3 passi
Richiedi la consulenza
Interamente digitale o one-to-one con i nostri consulenti?
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Raccontaci il tuo profilo finanziario, la tua situazione attuale e cosa desideri realizzare. Bastano 15 minuti!
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Analisi critiche e raccomandazioni pratiche per guidarti, nella pratica, nell’acquisto di prodotti finanziari su misura.
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Prezzi
Finalmente un piano finanziario digitale costruito per i tuoi obiettivi
Indipendente, chiaro e azionabile.
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Se hai esperienza ed idee chiare
Profilo finanziario progettato in autonomia (MIFID & goals)
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Chiamata di progettazione
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Chiamata di progettazione insieme ai consulenti Klear (MIFID & goals)
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Chiamata di revisione del risultato coi consulenti Klear
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10% di sconto sul report di controllo
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Vantaggi
L’intelligenza artificiale supportata dalla supervisione umana
Le banche ti vendono i loro prodotti ad alto costo di gestione mentre i consulenti indipendenti ti chiedono migliaia di euro per un paio di chiamata e qualche pagina di un PDF.
Grazie alla tecnologia proprietaria, Klear Advisory ti offre tutto il valore della consulenza indipendente ma al giusto prezzo.
Certificato OCF
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100% indipendente
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Digitale
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Klear Finance AI powered
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Team
chi siamo
Consulenti indipendenti con esperienza pluriennale nel Wealth Management lavorano affiancati
dalla tecnologia proprietaria di Klear Finance per un servizio rapido e accessibile.
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Consulenza
Marco Alò
CFA Certificato
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Esperto in Goal Based Investing
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CFO Premoneo, la startup del dynamic pricing (exit 2021)
CFO Premoneo, la startup del dynamic pricing (exit 2021)
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Analista in Mediobanca
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Tecnologia Klear Finance
Ottone Orombelli
Investment Strategist specializzato nella gestione di clienti con alto patrimonio
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Esperienza in Hedge fund, Fondo di fondi, Family Office
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Tecnologia Klear Finance
Massimo Dell'Erba
Ingegnere Software esperto in Intelligenza Artificiale
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CTO di Klear Finance, tecnologia AI a supporto della consulenza
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FAQs
Domande frequenti
Come gestite i miei dati?
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Che cos’è il questionario MIFID?
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Cosa sono “gli obiettivi” che richiedete?
Cosa sono “gli obiettivi” che richiedete?
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Non ho mai investito. La vostra consulenza è adatta anche a chi parte da zero?
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Ricevete provvigioni sui prodotti finanziari che consigliate?
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Che esperienza avete?
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