Cosa include
Cosa ottieni con la
consulenza di Klear Advisory
Valutazione della tua situazione attuale
Riassunto di asset, liquidità e debiti
Valutazione della tua strategia di gestione
Analisi dei tuoi obiettivi
di vita
Definizione dei tuoi progetti – casa, auto, viaggi, figli, pensione, ecc.
Gap analysis: cosa manca per raggiungerli
Raccomandazioni su prodotti finanziari
Ricomposizione del tuo portafogli in base al tuo profilo di rischio e obiettivi
Elenco di prodotti finanziari specifici da acquistare per massimizzare la riuscita dei tuoi progetti
Come funziona
Come funziona in 3 passi
Prezzi
Finalmente un piano finanziario digitale costruito per i tuoi obiettivi
Indipendente, chiaro e azionabile.
Premium
250€
Una guida al tuo fianco
Chiamata di progettazione insieme ai consulenti Klear (MIFID & goals)
Il tuo report via mail in 24h (pdf, xls)
Chiamata di revisione del risultato coi consulenti Klear
10% di sconto sul report di controllo
Vantaggi
L’intelligenza artificiale supportata dalla supervisione umana
Le banche ti vendono i loro prodotti ad alto costo di gestione mentre i consulenti indipendenti ti chiedono migliaia di euro per un paio di chiamata e qualche pagina di un PDF.
Grazie alla tecnologia proprietaria, Klear Advisory ti offre tutto il valore della consulenza indipendente ma al giusto prezzo.
Certificato OCF
100% indipendente
Digitale
Klear Finance AI powered
Team
chi siamo
Consulenza
Marco Alò
CFA Certificato
Esperto in Goal Based Investing
CFO Premoneo, la startup del dynamic pricing (exit 2021)
Analista in Mediobanca
Tecnologia Klear Finance
Massimo Dell'Erba
Ingegnere Software esperto in Intelligenza Artificiale
CTO di Klear Finance, tecnologia AI a supporto della consulenza
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FAQs
Domande frequenti
Come gestite i miei dati?
Che cos’è il questionario MIFID?
Cosa sono “gli obiettivi” che richiedete?
Non ho mai investito. La vostra consulenza è adatta anche a chi parte da zero?
Ricevete provvigioni sui prodotti finanziari che consigliate?
Che esperienza avete?